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维持“增持”评级。维持公司2015-16年EPS分别为2.14、2.74元的盈利预测,公司是全球资金配置首选的客车龙头,根据我们草根调研,各地支持新能源公交车的政策力度不断加大,2015-2017年新能源客车的渗透率和增速明显超出之前预期,宇通客车明显受益这一需求增长,上调目标价至38.5元,对应2015年18倍PE。
中小型客车贡献销售增量。4月客车总销量3851台,同比持平,其中大型客车1387台,同比降24%;中型1905台,同比增17%;小型559台,同比增29%。
预计2015年宇通新能源客车销量1.2万台,同比增长60%。预计2015年新能源客车行业销量同比翻番至3.6万台。宇通成立租赁公司、配套充电桩等售后服务到位,降低客户对于新能源客车的使用门槛和维护风险,有利于更快抢占市场份额,预计2015年市占率30%以上。
客车行业龙头,全球资金配置首选。中国客车企业具有全球竞争力,规模效应突出,单人产值与人工成本(工资)之间的比较优势造就中国客车公司的产业竞争力,出口持续高增长,沪港通后海外资金配置的优先选择。
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