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商用车市场的持续下滑与国家宏观经济及政策调整紧密相连,特别是货车市场。如,重卡市场成为上半年销量重灾区,今年1-6月销量为29.55万辆,累计降幅达到31.1%。
增长空间仍有限,总体销量或回暖,市场集中度将持续提高
就目前相关政策及经济运行数据来看,下半年这种状况或将局部回暖。近日,21个省(区、市)公布了当地上半年经济运行数据,各地GDP同比增长速度均快于一季度,东部地区率先回暖,而与此同时,交通运输部通报的2015年上半年交通运输经济运行情况中显示,在全社会固定资产投资增速放缓的情况下,交通运输业投资增速不降反升,公路水路完成固定资产投资7188亿元,同比增长9.5%。
受这些因素影响,商用车下半年的市场环境可能相对乐观,不过交通运输等建设见效缓慢,所以下半年的商用车市场不会呈现明显变化。
此外,从上半年企业的整体表现来看,市场集中度正不断提升。以重卡为例,重卡前十强今年上半年的合计份额进一步提高, 1-6月,东风、重汽、一汽、陕汽、福田、江淮、华菱、大运、北奔、红岩这前十企业的份额合计为97.2%,比去年同期高出0.4个百分点,市场集中度又在持续提高,而伴随整个市场高端化的走向,鉴于产品结构和向上能力等因素影响,留给小企业和新企业的生存时间将会越来越少。
新能源商用车蓝海将不再平静,或迎大批掘金者
随着排放升级带来的燃油车购置成本的增加以及企业面临的节能减排形势,各企业开始涌向新能源商用车,不过就上半年企业布局来看,有行动的企业并不多。不过,工信部的数据显示,汽车厂家的新能源生产热情也在进一步升高,根据机动车整车出厂合格证统计,2015年6月,中国新能源汽车生产2.50万辆,同比增长3倍。其中,纯电动商用车生产6218辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产1645辆,同比增长148%。所以,下半年新能源商用车领域可能呈现的是集中布局的态势。
7月21日,江淮汽车推出非公开发行方案,拟以不低于13.88元/股的价格,向不超过10名特定对象募集资金净额不超过45亿元,投向新能源乘用车及核心零部件建设、高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设三大项目,其中投资22.95亿发展新能源商用车,聚焦市政环卫及城市物流两大市场,着力打造新能源商用车第一品牌。
而在江淮之前,比亚迪也和吉利也已布局新能源商用车。
7月9日上午,浙江吉利控股集团南充新能源商用车研发和制造基地开工仪式在四川南充隆重举行,南充新能源商用车研发和制造基地系浙江吉利控股集团在国内布局建设的首个新能源商用车项目,规划总投资将达70亿元,拟占地1530亩,打造年产新能源商用车10万台和燃气发动机5万台的生产基地。
5月18日,比亚迪股份有限公司与长沙经开区签署合作备忘录,宣布投资50亿元,将比亚迪电动卡车及专用车项目落户长沙。
除货车领域,新能源客车领域将更热闹。根据最新数据统计分析,2015年上半年,价格在90万以上的高档客车销售共计2066辆,比2014年同1566辆多500辆,增幅为 31.9%,相应去年同期2.76%的增幅增加了近29.1个百分点,增幅明显加大,增长较为强劲,而这部分增长主要是大中型新能源客车销量猛增,在这些增加的新能源客车中,有一部价格在90万以上(如大型纯电动客车扣除国家补贴后价格仍然在90万以上),从而促进了90万以上高档客车市场的增长。
在这样的市场环境下,除传统主流客车生产企业加码布局新能源之外,广汽、比亚迪、陕汽等企业等也纷纷涌入,如,广汽联合BYD在增城研发新能源客车;陕西汽车控股集团有限公司与金龙汽车集团在西安正式签约,合资组建客车公司。
新能源商用车已成为商用车领域当之无愧的蓝海,下半年,必将迎来更多资本涌入。
商用车联网将会取得进一步发展
“高效、绿色、互联、安全”四大趋势正在塑造全球商用车产业,并在未来几年持续对行业产生影响。其中互联对商用车未来的高端化走势尤其重要。
商用车车联网属于管理型工具,帮助用户增值是其有别于乘用车车联网的独特使命,商用车互联互通的基础和带来的经济效益会比乘用车更快更有效,它包括远程故障诊断、负载监控、性能分析、订单管理、在线测试、大数据、远程信息处理等技术的应用,将会使商用车和车队的发展综合联系起来,这确保了商用车车联网的市场空间;另一方面,近年来国家出台了一系列规范商用车车辆监管的政策,成为推进商用车车联网发展的催化剂。
海格、宇通、陕汽等商用车车企的车联网实践已经有了雏形,但是用户对产品的认知及市场的接受度还处于培育阶段,对车企而言,可能会面对时间和金钱上的投入短期内很难变现,缺乏统一标准和规范等宏观环境的困局。但是,车企需要在这个阶段进行先期投入,在产品的实用性研发和细分市场的挖掘上寻找机遇。
伴随《中国制造2015》等相关政策推出及上半年车联网、智能化发展所取得的成绩,下半年商用车联网可能取得新的进展。
一带一路布局继续加速
“一带一路”战略有近60个国家参与支持,覆盖总人口约46亿,GDP总量达20万亿美元,约占全球经济体的1/3,在“一带一路”涉及的国家中,拥有众多汽车年销量超过百万辆级的区域市场,这将为汽车产业迎来新一轮的发展机遇。虽然一带一路这种国家级战略带来的拉动作用可能存在滞后性,但是对于车企来说,已经正式进入布局阶段,寻找发力点,促进产业结构升级。
目前,随着我国“一带一路”战略的推进,中国重汽、福田汽车、上汽大通、江淮汽车等商用车企业已开始着手海外战略的布局与规划,甚至投入巨资建设海外工厂以扩充产能。
下半年,这种趋势将会愈演愈烈。
高端化转型更加明朗
中国商用车销量桎梏的另一重要原因便是市场需求的高端化改变,所以,从上半年开始,不论是企业自身还是外来因素,都在推动本土企业的高端化转型。大众、沃尔沃意在中国高端商用车业务
上半年,国外整车制造企业如大众商用车、沃尔沃等在华动作频繁,希望与中国本土企业的合作可以更加深化,舍弗勒集团高调宣布将以全新姿态开拓中国卡车市场,先后与东风、中国重汽开展技术交流会;江森自控旗下高端汽车座椅品牌RECARO也明确表示,欲拓展中国商用车高端座椅市场;伊顿这样拥有商用车全系列变速箱的供应商,也已经针对中国商用车市场的变化改变了发展策略,期待更大幅度打开中国市场。
想必,在这些因素的作用下,商用车高端化在下半年的进程可能会有大幅提升。
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