2012年1-8月30万下低档客车市场解析

【大车网 转载】

一、按价格细分大中客市场总述

　　价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

　　按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万(含90万)以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运(含高档卧铺客车)、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%;价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运(含中档卧铺客车)、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上;价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

　　二、2012年1-8月按价格划分大中客销量结构分析

　　根据上海某权威咨询公司统计，2012年1-8月与2011年同期按价格划分客车销量结构如下：

　　从上图表可以看出：

　　1、2012年1-8月30-90万的中档客车销量占据了大中客总销量的53.05%，超过了大中客的半壁江山，而且销量同比涨幅达到7.7%，涨幅最大。也就是说，2012年1-8月客车销量的增长主要是由于中档客车的增长所拉动。

　　2、90万以上高档客车销量占据大中客的总销量比例最小，只有1.29%，涨幅也只有6.52%，处于次小。

　　3、30万以下的低档客车销量占据了大中客总销量的45.65%，接近大中客的半壁江山，而且销量同比涨幅达到4.49%，涨幅最小。也就是说，成为抑制2012年1-8月客车销量增长的重要因素。

　　通过上述分析，可以知道，在构成大中客销量的价格结构中，中档客车是主体，是大中客销量的主导力量，其次是低档客车，再次是高档客车，这给大中客制造和营销企业在价格定位和市场营销方面无疑提供了较好的数量依据。

　　三、2012年1-8月30万以下低档客车区域市场份额分析

　　根据权威统计，全国销量前10名的主流区域，2012年1-8月价格在30万以下的低档客车市场份额与2011年同期比较统计表(%)：

　　从上图表看出：

　　1、全国低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下低档客车市场份额最高的是河南市场达到8.60%，比2011年同期下降了0.01个百分点。其次是四川区域，达到7.1%，但比2011年同期增长了0.03个百分点。再次是山东区域，达到6.91%，比2011年同期下降了0.01个百分点。第四是广东区域，达到6.87%，比2011年同期上升了0.02个百分点。由此可以知道，30万以下低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高(根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省)、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为60.81%，比2011年同期的60.52%提高了0.29个百分点，也就是说，低档客车在主流区域市场的集中度提高了0.29个百分点，可以肯定，低档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，低档客车市场份额的升降也是不平衡的。其中山东、河南、河北、安徽区域低档客车市场份额同比是下降的。其余6个区域则是上升的。下降最大的区域市场是安徽区域，达到0.08个百分点，上升最大的区域市场是湖南达到0.2个百分点。

　　4、根据上述分析，低档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档客车市场。

四、按用途划分，对2012年1-8月30万以下低档客车市场销量结构分析 

　　客运车型占据的市场份额最大，校车增幅最大;公交是唯一下降的细分市场。

按用途划分2012年1-8月与2011年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下低档客车占据比例最大的车型，占据的比例达到62.4%，比2011年同期的比下降了2.1个百分点。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下低档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到22.6%，比2011年同期的比例下降了1.45个百分点。

　　3、按用途划分，旅游客车车型是30万以下档客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到6.2%，比2011年同期的比例下降了0.1个百分点。

　　4、按用途划分，团体车型是30万以下低档客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到4.7%，比2011年同期的比例上升0.08个百分点。

　　5、按用途划分，校车是30万以下客车最小的细分市场，占据的比例为4.1%，但比2011年同期上涨的幅度是最大的一个，份额增了3.27%，从这方面也说明了2012年1-8月校车市场的强劲增长。

　　6、从上表分析，还可以看出，按用途划分30万以下低档客车中，销量增幅最大的是校车达到707.2%，但基数尚小;其次是团体客运车，增幅达到6.28%，而且基数也不大;增幅第三大的是旅游客车达到2.83%，增幅第四的是客车运车型达到1.09%，但其基数较大，是拉动30万以下客车增长的主要力量。公交车型是唯一下降的细分市场，下降了1.81%，也是抑制2012年1-8月公交市场整体增长的一个重要因素。由此可见，低档校车、客运车型和低档旅游、团体车的增长是拉动2012年1-8月30万以下低档客车增长的主要动力。而低档公交车确是抑制30万以下低档客车增长的主要因素。

　　6、低档客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　五、按价格进一步细分2012年1-8月30万以下低档客车客车的销售结构和市场规律 

　　15-20万价格区间的产品销量最大，20-25万最小。低档客车的销量并不随价格升高而减少，30万以下低档客车销量对价格的敏感程度较低。

　　从上面分析可知，2012年1-8月共销售低档客车70858辆，进一步按价格划分其销量结构，大致情况是：

　　从上图表分析可以看出：把30万以下价格的低档客车进一步细分成30-25万、25-20万、20-15万及15万以下的价格区间，发现价格规律与中高档客车市场大不相同，即低档客车的销量并不随价格升高而减少。也就是说，30万以下低档客车销量对价格的敏感程度较低。

　　进一步分析发现，价格在30-25万之间的低档客车对应的主要是8-7米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100公里左右的中低速客运和旅游市场，还有运距在50公里以内的部分团体接送车市场，大中城市的次要线路和城郊线路的公交主力车型，还有部分中小型的商务接待车型;价格在25-20万之间的客车主要是指7米-7.5米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-100公里的中低速客运和旅游市场。占有的比例较大，同时，部分中小企业购买的接送职工上下班用的中小型团体用车、部分学校和幼儿园购买的接送中小学生、学前班儿童用的校车等车型;中小城市主干线路、联接中小城市和近邻的县城之间的城际客运、公交等车型。

　　价格在20-15万之间的客车主要是指6米-5。4米之间的轻型客运车型、村村通客车、商务接待等车型，这区间产品的销量最大，占据的市场份额达到31.5%，几乎占据了低档客车的三分之一市场份额。

　　价格在15万以下的客车产品主要是3.5-5。5米得区段产品，这一段的轻型客车目标市场主要是在客车平台上改装的客货两用车型、专用车型(如医疗监护车型、囚车、运钞车、邮政车等)，还有就是目前用来出口的仿日系低档的海狮丰田车型居多，主要出口南非、尼日利亚、泰国等国家和地区。

六、主要竞争对手近年来在30万以下低档客车领域的市场份额分析

　　主流企业在低档车领域市场份额集中度明显增加，其中南京依维柯市场份额增长最快，其次是大金龙，其他企业相对维持稳定态势

　　近三年来，随着大金龙、苏州金龙等客车行业的主要竞争对手逐渐涉足轻型客车领域以来，客车阵营的30万以下低档客车市场份额逐步上升。加上小金龙、宇通、南京依维柯、少林、中通客车、江淮客车、长安客车、、湖北十堰特汽、友谊客车等诸多竞争对手固有的产品线都有大量的30万以下的低档客车，因此，30万以下低档客车市场竞争也异常激烈。下表是近5年来主要竞争对手在30万以下客车占据的市场占有率(%)情况比较分析：

　　从上图表分析可以看出：

　　1、30万以下低档客车市场中，销量前10名主流企业在2012年1-8月的市场份额总和为63.27%，比前4年始终在50%的左右比例徘徊一下提高了近13个百分点，垄断程度明显加大。

　　2、在前10名主流企业中，南京依维柯的市场份额从2008年1-8月的2.48%逐年提升到2012年1-8月的14.96%而独占鳌头。

　　3、在前10名主流企业中，小金龙的市场份额与南京依维克正好相反，从2008年1-8月的11.26%逐年下降到2012年1-8月的9.83%而位居第二，说明小金龙的产品可能档次有相对提高的趋势，也有可能其轻型客车市场份额在下降。

　　4、在前10名主流企业中，宇通客车的市场份额与小金龙有些相似，从2008年1-8月的10.33%逐年下降到2012年1-8月的8.12%而位居第三，说明宇通客车产品档次有相对提高的趋势，这也验证了客车老大产品档次在逐年提高。

　　5、在前10名主流企业中，大金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2011年四年间，几乎处于相对稳定的态势，一直在4-4.45%之间震荡，但到2012年1-8月市场份额忽然提高到7.79%，说明大金龙轻客市场的发展势头近期较强劲，也是拉动其整体增长的最重要力量。

　　6、在前10名主流企业中，苏州金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2011年四年间，几乎处于相对稳定的态势，一直在5.5-5.6%之间震荡，但到2012年1-8月市场份额忽然提高到6.01%，但提高的幅度相对大金龙和南京依维克都小很多，说明了苏州金龙进入轻客市场的步伐在加快，符合目前实情况。

　　7、在前10名主流企业中，少林客车的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2012年五年间，几乎处于相对稳定但一直逐步下滑的态势，下滑的势头不是很明显。

　　8、湖北十堰特汽是个新型轻客生产企业，主打小中巴市场，从2010年菜开始批量生产销售，前几年一直没有销售，因此，可比性不强。

　　9、 在前10名主流企业中，老牌子轻客生产企业中通客车的市场份额，从2008年1-8月的4.31%逐年下降到2012年1-8月的2.94%而位居第九，说明中通客车的产品档次有相对提高的趋势。

　　10、在前10名主流企业中，老牌子小中巴客车制造企业长安客车，近5年的市场份额相对比较稳定，一直在2%左右徘徊。

　　产生上述现象的原因分析：

　　1、近两年，欧系轻客增长势头非常强劲，增长幅度保持在50%以上，而南京依维克正好抓住了这个机遇，欧系轻客产品销量大增，尤其是被上汽收购后，进入上汽平台以后，发展势头较好，而轻客产品的价格大多在20万以下，因此，市场份额增幅较大。

　　2、小金龙产品线一直是客车行业最全的企业之一，大客车从13。7米特大型客车到轻型客车3.5米应有尽有，而且其轻型客车一直占据了整个产品线销量的65%左右，而轻客的价格大部分在15万左右，且其主要用于出口，价格普遍不高，因此，其低档客车的市场份额一直较高，但随着其他企业在低档客车市场份额的扩大，必然逐步蚕食其低档客车市场的蛋糕，因此，一方面小金龙的低档客车市场份额一直较高，另外一方面其低档车的市场份额又逐年出现了下降的局面。

　　3、大金龙从2011年开始规模销售轻型客车，而且发展势头很快，出口市场尤其突出，为此，大金龙的低档车市场份额从比较稳定出现了较大幅度的突然增长。

　　4、宇通客车7米以下客车始终保持较稳定的增长态势，而且宇通客车把主要精力放在发展大中型客车的市场上，即便2011年才开发的7米威斯达客车，也属于中高端轻客，且其品牌优势明显，影响力较大，因此低档客车发展也较好，但没有出现大起大落的现象。因此市场份额相对稳定。

　　5、苏州金龙近年也在致力于轻型客车市场的拓展和研发，但目前还没有形成较大的规模。其轻型商务车市场目前还处在导入阶段，未进入成熟期。期低档客车主要还是依靠8米以下的中巴车市场，因此，其低档车市场份额一直保持相对稳定，而到近年却批量进入中断商务车市场(主要加工基地在江都九龙汽车)，因此出现了小幅度的上涨。

　　6、少林客车一直称雄中巴客车市场，但随着别的竞争对手对轻型客车市场的大举进入，其低档车的市场份额就显得较少了，因此出现了相对稳定但稍微下滑的局面。

　　7、中通客车轻客市场主要是以7米以下中巴产品为主打，这几年也有一定程度的增长，但其市场发展规模较平稳，而且其正在把主要精力放在中高档和新能源客车的发展上，因此其低档客车市场份额出现了一定的下降势头。

　　8、长安客车一直是以生产8米以下中巴车为主，尤其是近年校车增长势头也较为明显，因此其低档车市场份额保持相对稳定的发展态势。