2012年1-8月CNG客车市场分析

      根据最新数据统计显示，2012年1-8月新能源客车(含混合动力、纯电动等)的市场同比下降近18%，而CNG客车市场一枝独秀，同比增长为27.8%，高出新能源客车市场近46个百分点，可以说是担当着目前节能环保的主要角色，是节能环保的主导力量。2012年1-8月，以CNG等天然气为主的替代能源客车发展越来越受到关注。下面从数据层面和市场分析从面来剖析其特点。

　　一、2012年1-8月CNG客车销量结构分析

　　根据最新统计数据显示，2012年1～8月，5米以上CNG客车共计销售5085辆，比2011年同期的3978辆多出1107辆，增幅为27.8%，远高出同期客车市场的增幅(1-8月大中客市场的增幅维持在8%左右)，成为推动2012年1-8月客车市场的一个重要因素。其中大、中、轻型客车分别销售1944辆2130辆、1011辆，大、中、轻型CNG客车分别占到总量的34.5%、58.26%和19.88%。

2012年1～8月CNG客车销售情况与2011年同期比较

　　从上图表看出：2012年1-8月同比中型CNG客车增幅最大，其次是大型客车，增幅最小的是轻型客车。也就是说大、中型CNG客车的增长是推动2012年1-8月CNG客车增长的最大动力。

　　二、2012年1-8月全国主流区域市场5米以上CNG客车销售情况分析

　　天然气资源丰富的大西南区域销量最大，占据了全国总量的40%以上，其次是经济发达的华东区域，占据了近15%的市场比例;再次是中西结合部打的中原区域，占据了近13%的市场比例。

2012年1-8月全国六大区域市场CNG客车销量及市场份额表

　　1、辽宁、吉林、黑龙江等东北区域市场

　　2012年1～8月辽宁、吉林、黑龙江等区域市场共计销售CNG客车477辆，吉林省销售最多，达到330辆;从车型看，大中型客车为主流，分别销售211辆和236辆。共有9家企业的CNG客车在东北区域发生销售，前四家企业依次是一汽大连、宇通客车、河南少林、和东风扬子江，其余企业销量都不多。一汽大连客车厂由于有地域优势，前8个月销142辆，占据近29.8%的市场份额。

2012年1～8月辽宁、吉林、黑龙江等区域CNG客车分车型销售情况(单位：辆)

　　2、北京、河北、内蒙、山西等华北区域

　　2012年1～8月北京、山西等区域共计销售CNG客车533辆，山西省销售最多，达283辆;从车型看，大型客车为主流，销售314辆。共有12家企业的CNG客车在华北区域发生销售，东风扬子江居首位，销量在192辆，占据近36.0%的市场份额。位居二三位的郑州宇通和河北长安分别销售99辆和83辆。

2012年1～8月华北区域CNG客车分车型销售情况(单位：辆)

　　3、安徽、江苏、上海、浙江等华东区域市场

　　2012年1～8月华东区域共计销售CNG客车785辆，浙江省销售最多，达到228辆;从车型看，大型客车为主流，销售533辆。共有16家企业的CNG客车在华东区域发生销售，上海申沃居首位，销量在156辆，占据19.87%的市场份额，主要在浙江省销售；位居二三位的宇通客车和东风扬子江分别销售155辆和101辆。

2012年1～8月安徽、江苏、浙江等华东区域CNG客车分车型销售情况(单位：辆)

4、陕西、甘肃、宁夏、新疆等西北区域市场

　　2012年1～8月陕西、甘肃、宁夏、新疆等西北区域共计销售CNG客车535辆，新疆自治区销售最多，达到296辆;从车型看，大、中、型客车比例大致为218:174:143。共有14家企业的CNG客车在西北区域发生销售，新疆中通居首位，销量在148辆，占据27.7%的市场份额；位居二三位的宇通客车和河北长安分别销售118辆和67辆。

2012年1～8月陕、甘、宁、新等西北区域CNG客车分车型销售情况（单位：辆）

　　5、川、渝、云、贵等西南区域市场

2012年1～8月川、渝、云、贵等西南区域CNG客车分车型销售情况 单位：辆

　　在四川盆地东面拥有丰富的天然气储备，天然气客车在重庆、成都等地都拥有很高的普及率。而这些地区多山的地理状况为从事中短途客运的企业，提供了选择天然气客车的市场条件。2012年1～8月西南区域共计销售CNG客车2094辆，为六大区域CNG客车销售最多的。因为此地区天然气资源发达。四川省销售最多，达到1379辆;从车型看，中型客车为主流，销售1065辆。共有15家企业的CNG客车在西南区域发生销售，四川南骏客车以332辆的销量居首位，重庆恒通客车居第二，川汽集团居第三，位居二三位的重庆恒通和川汽集团分别销售261辆和252辆。

　　6、湖北、湖南、河南等中南区域市场

2012年1～8月中南区域CNG客车分车型销售情况 单位：辆

　　2012年1～8月湖北、湖南、河南等区域共计销售CNG客车661辆，湖北省销售最多，达到228辆;从车型看，大型客车为主流，销售431辆。共有14家企业的CNG客车在南区域发生销售，宇通占据首位，销量为199辆，占据了30.1%的市场份额；东风扬子江居第二，销量在178辆，占据26.9%的市场份额；位居第三位和第四位的是重庆恒通和四川南骏分别销售146辆和92辆。

　　三、按价格区间划分2012年1-8月5米以上CNG客车销量结构 

　　20-30万和30-40万两价格区间，是CNG客车销量最大的两个主力区段，几乎各占据总体销量的三分之一。其余区间销量较少，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象。

　　从上图表看出:

　　1、2012年1-8月，20-30万和30-40万两价格区间，是CNG客车销量最大的两个主力区段，几乎各占据总体销量的三分之一。其余区间销量较少，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象。

　　2、同比可知，低档CNG市场份额有减少的趋势，高档市场份额有加大的趋势，中档市场份额相对较稳定。这给生产销售CNG客车产品的企业在今后制定价格策略是提供了较重要的量化依据。

　四、影响2012年1-8月CNG客车市场发展的诸多因素探析及值得参考的江西长运运营模式

　　(一)有利因素分析：

　　1、一是国家“十二五”能源规划，决定大幅提高非化石能源消费占一次能源消费的比重。二是我国石油对外依存度越来越高，世界局势动荡不安，国家能源安全问题日益突出。石油价格越长越高，无论是企业经营还是个人消费，都面临成本急剧增加的局面，迫使市场转向替代能源。

　　2、 城乡一体化进程的加大，推动了燃气类客车市场的发展。

　　3、 新能源客车技术质量的不成熟、价格成本较高等不利因素反而促进了CNG客车市场的发展

　　4、 节能环保是国家既定的科学发展战略，而CNG客车无疑是帮助实现这一战略的最大推动因素之一，而且成本相对较低，技术相对成熟。

　　5、 很多区域市场都把CNG等清洁能源客车发展纳入议程，为CNG客车发展提供了保障。如海口市提出力争在2015年使公交出行比率达到25%，清洁能源使用率超过95%的目标。在山东，中石油建设运营的山东液化天然气项目已于2010年9月10日开工，中石化引进的鄂尔多斯天然气已经进入山东，烟台至龙口的天然气管道则由中海油建设，这些措施都为天然气客车的发展提供了强有力的后盾。

　　6、 1-8月油价的的涨很多跌少，为2012年1-8月的CNG客车市场继续增长埋下了伏笔。

　　7、加气站网点的扩大，给2012年1-8月CNG客车市场的增长带来了便利，直接推动了销量的增加。根据市场调研，2012年1-8月全国各地加气站数量比2011年同期增长了21.2%，尤其是在大中城市及郊区，这大大促进了CNG公交市场的发展，消减了公交企业加气难的顾虑，直接表现就是购买CNG公交的胆子更大了，销量必然提升。

　　(二)制约因素探讨

　　1、公路燃气客车未来发展战略仍然不确定

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　尽管使用燃气客车是目前公路客运企业降低运营成本、应对燃油涨价的有效手段，但国家公路燃气客车未来发展战略的不确定因素，致使公路客运企业在选择推广使用燃气客车时持非常谨慎的态度，只是在企业中进行小批量的试用。生怕因国家燃气客车的产业政策发生变化，和燃气供应与加气无法保障等状况下，造成公路燃气客车大面积停驶现象的发生。这一战略的不确定性，对CNG客车的发展极为不利。

　　2、加气站点布局及建设滞后等因素的影响，制约了2012年后8个月CNG公路客车市场的发展

　　由于受燃气客车未来发展战略不确定因素的影响，致使国内各中心城市及高速公路、干线公路的燃气加气站点布局及建设尚未列入国家有关部门的规划，和议事日程。加气站点的统筹规划、布网、建设严重滞后。现有的加气站点仅作为城市公交车与出租车的加气所用，无法保障和满足公路客运企业"油改气"的用气需求和运营需求，严重地制约了公路客运行业对燃气客车的推广使用。

　　3、燃气资源分布不均制约了CNG客车的全面推广

　　我国天然气资源主要集中在中西部地区，而天然气市场需求主要位于中东部及沿海发达地区，市场供求的地域矛盾相当突出，由此也导致了我国天然气的输送成本较高，这是我国在天然气资源的开发利用中不得不面对的问题。

　　据有关行业协会的数据显示，到2020年，国内天然气的需求量将达到4000亿立方米，其中一半为国产气，剩下一半则需进口国外的管道气和液化天然气，由此可见，我国天然气的资源并不如想象中的那么丰富。

　　由于天然气资源的地区分布不均匀，和天然气的转运、输送成本较高，国家在天然气价格的定价机制方面，不同于汽、柴油而采用全国统一指导价格，为此各地的天然气价格差异显著。在新疆等中西部气源较丰富的地区，天然气的价格只有1元/m?，而在气源相对匮乏的中东部地区，天然气的价格甚至能够达到4～5元每立方米。

　　随着国内对天然气需求量的增加，未来对进口天然气的依赖程度将不断提高，据中国城市燃气协会的相关分析数据显示，到2020年我国天然气对外依存度将达到50%左右。大量进口天然气以满足国内增长的能源需求，成为中国能源消费的现状。

　　4、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了CNG客车市场

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　5、燃气客车后期维护成本较大，也制约了CNG客车市场的发展

　　客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以北京地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在150元左右，一个点火线圈的价格约在300元左右。

　　根据燃气客车的技术使用要求，为保证燃气发动机工作的稳定性与可靠性，车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。

　　燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔3年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。

　　(三)江西长运的运营模式值得参考

　　为了保证有效控制成本、避免天然气客车在使用中出现供气不足而影响生产经营状况，三方在合作时重点就以下进行了约定：第一，中石油、新澳燃气保证江西长运的天然气供应，如果出现天然气供应不足影响生产经营情况，中石油、新澳燃气按照约定进行补偿;第二，中石油、新澳燃气对合资子公司的供气价格及合资子公司对江西长运的供气价格均按照同期柴油市场价格一定的比例确定，以保证天然气成本相对柴油价格的竞争优势;第三，江西长运在各子公司的站场中提供加气站的建设用地，由合资公司租赁或购买后建设天然气加气站;第四，江西长运将在各子公司选择合适的客运班线和公交班线、出租车推广使用天然气客车。