2012年1-10月旅游客车市场解析

一、2012年1-10月旅游客车各月销量增幅解析 

　　各月增幅不均，总体增长趋缓，增幅呈现不规则状态，呈现曲折前行、交替上升态势。

　　1、2012年1-10月旅游客车各月销量同比增幅有2个月为负(1月份和8月份)，其余8个月为正。增幅最大的是5月，减幅最大的是8月。

　　2、从2月到5月份，增幅逐渐增大，呈现了“前低后高”的规律，但6-8月各月的增幅又出现了一直下降的局面;到8月份跌到波底，并出现了15.6%的负增长、，呈现了“前高后低”的态势;8月份以后，又出现恢复性增长，直到10月份。从1-10月的总体销量增幅情况来看，可谓是曲折前行，交替上升。

　　3、1-10月旅游客车总体销量为28973辆，比2011年同期的26428辆增长9.62%，而2011年1-10月旅游客车同比2010年同期的增幅近14%，增幅回落了近4.5个百分点，增幅回落趋势较为明显。

　　出现上述现象的原因不外乎以下几点：

　　1、受国家宏观经济政策的影响。国家为了调控房地产市场和抑制通货膨胀，出台了一系列的紧缩货币政策，这必然影响地方政府过去主要依靠房地产市场增加财政收入的渠道，使得地方GDP受到挤压，为了保持地方经济的发展，弥补损失的“GDP”，地方政府必然要大力开发和投资包括旅游市场在内的其他经济产业，因此，旅游客车销售依然保持增长的态势。

　　2、2012年6-7月以来，国家多次降低了存款准备金率，两次降低了存贷款利率，货币紧缩政策的频度有所放松，一方面彰显了国家回收过剩流动资金的决心，另外一方面又表现了国家刺激消费、拉动内需的意图，这对旅游客车市场的影响也是较大的，主要体现在两个方面：

　　第一、对主要依靠贷款购买旅游客车的经营者们，银行贷款门槛相对降低，融资成本减小，很多想买车的人，由于贷款成本减少，风险减小而开始投资购买，从一定程度上刺激了旅游市场的发展。

　　第二、贷款利率降低，银行贷款成本减小，首当收益的是中小企业的经营者，因为贷款利率降低无疑降低了中小企业的财务成本，而诸多旅游公司都是中小企业，因此，对大部分旅游公司的正常经营活动产生了一定的积极影响，这也会刺激到到与之相关联的旅游客车销售。

　　3、历来的国家调控对经济的影响一般都是“软着陆”，因为“硬着陆”很可能会使得经济发展受到元气大伤，调控对旅游客车市场的影响也是同样的，因此，1-10月旅游客车销量出现了曲折前行交替上升的现象。

　　4、到了8月以后，国家对稳健的货币政策没有继续收紧，这给旅游市场的发展又提供了宏观利好环境，同时，9月以后国庆黄金周的旺盛旅游预期也拉动了旅游客车市场的恢复性增长，因此，从8月后，增幅开始出现恢复性增长态势，在图上表现就是从8月以后增幅开始出现了拐点，即下半年的9、10月份出现恢复性增长的态势。

　　5、2012年6月份以后，作为主要支持旅游市场增长的一、二线城市，房价上升的预期又开始抬头，为了拉动消费，遏制经济发展的下跌势头，上海、北京、杭州、广州、深圳、苏州、三亚等一二线城市在鼓励旅游市场发展方面虽然出台了不少利好政策，但房地产市场巨大的利润诱惑必然蚕食风险较大、利润不高的旅游市场，必然吸引旅游市场的资金链。 因此，2012年1-10月旅游客车市场总体增长幅度不可能太大。

　　二、按座位数分旅游客车销量集中度分布不平衡。 

　　按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车仍然受旅游市场青睐，市场集中度达到64.5%，比2011年同期高出近3个百分点;30-35座和45-49座场份额比2011年均有所提高。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上， 2012年1-10月旅游车30—35座与45-49座位销量、比例情况与2011年同期比情况：

　　从上图表可以看出: 1)2012年1-10月，在销售的旅游客车28973辆中，30-35座的销售了8923辆，45-49座的销售了9764辆，两者之和为18687辆,占旅游客车总销量的比例为64.5%;其中30-35座占有的比例为30.8%,45-49座占据的比例为33.7%。 2)2012年1-10月，30-35座与45-49座的销量之和占据2012年旅游客车总销量的比例要比2011年同期高近3个百分点，说明旅游车销量向这两个长度段 集中度有明显增大的趋势。

　　3)30-35座占旅游车销售的比例为30.8%,比2011年同期的29.1%高出1.7个百分点,45-49座占旅游车的比例为33.7%,比2011年同期的32.3%要高出1.4个百分点,集中度有明显的提高,说明2012年1-10月旅游客车有较明显中大型化的发展趋势.这说明2012年1-10月的客车市场环境造成了旅游客源比较充足,担心大车空载率和回报率的问题有所改善。旅游经营者认为运营风险虽大,但随着2012年后期旅游市场的发展，可能会导致45-49座的旅游车销量比率相对上升的现象。

　　导致上述现象的原因分析：

　　1、根据调研，30-35座的旅游客车针对的目标市场主要是运距在200公里以内的中小型旅游景点，而且购买多以中小型旅游公司、旅游租赁公司居多。这类旅客乘坐飞机路程太短，乘坐火车时间受到限制(一般利用节假日旅游的额旅客时间有限)，而且30-35座的旅游客车一般是中型高一级，车内配置用于主动安全的ABS和EBD(电子制动力分配)、智能型制动助力系统等都有，很大程度上消除了旅客的安全隐患，价格也合理，性价比较高。

　　2、45-49座位的旅游客车针对的目标市场主要是运距在400公里以内的大中型旅游景点，而且购买多以大中型旅游公司、旅游租赁公司和商务旅游居多。这类旅客乘坐飞机路程也不够长，乘坐火车时间受到限制(一般利用节假日旅游的额旅客时间有限)，而且45-49座的旅游客车一般是大型高等级客车，车内配置用于主动安全的ABS和EBD(电子制动力分配)、智能型制动助力系统、还有车联网技术系统、DVD导航系统、大面积前挡风玻璃、内嵌式推拉窗、可调座椅、空气悬挂、液晶彩显、负离子净化器等，在安全性、舒适性、环保等方面均能消除旅客的后顾之忧，并且也能给旅客在较长的的旅途中消除疲劳，同时还可以在路途中欣赏风光，而且价格也比飞机便宜，时间比火车灵活。

　　3、公铁竞争和动车的冲击，无疑也会抢走一部分旅游客源，但铁路票源依然紧张，特别市在节假日期间一票难求现象依然存在，但旅游大巴客票相对好买，这也是导致2012年1-10月30-35座和45-49座旅游客车市场集中度提高的一个根本原因。

三、流向相对平衡，旅游客车分布无明显地域垄断现象，与其他客车细分市场流向规律截然相反，与当地经济状况亦无明显关联。

　　1、全国重点10个区域市场2012年1-10月的旅游客车市场份额总和为41.16%，其余18个区域市场份额为58.84%，与客车其他细分市场(如团体、公交、客运等)前10名区域的市场集中度至少都在65%以上完全不同，也就是说，旅游客车市场的市场集中度不高，或者说地域分布较为平衡，无明显地域垄断现象。这是由旅游市场本身的特点所决定的。

　　2、2012年1-10月与2011年同期比，各个区域市场的市场份额变化都不大。在10个区域市场中，5个区域市场份额有所上升，但上升的幅度都很小，有5个区域的市场份额有所下降，下降的幅度也都较小，说明重点区域的旅游市场相对稳定。

　　3、海南、江苏、四川、云南、贵州、浙江是市场份额较高的前6个区域，这与那里的旅游资源较为丰富有关，而与当地的经济发达程度并无明显关联。如海南是中国的国际旅游大岛，也是中国旅游市场的排头兵，江苏区域有六朝古都南京、有苏州园林、有无锡太湖影视城等著名旅游景点;又如四川有著名的九寨沟、都江堰、青城山、乐山大佛等旅游风景点;云南有著名的西双版纳、贵州有著名黄果树瀑布、浙江有著名的杭州西湖等旅游风景点，这些都是拉动当地旅游客车市场发展的重要因素。

　　四、品牌垄断现象越发明显。 

　　主流旅游客车企业市场占有率越来越高，垄断程度进一步升级，客车品牌对旅游客车市场的影响力越来越大

　　三龙二通(含宇通、中通、大金龙、苏龙、小金龙)、浙江青年、安凯客车等7家重点旅游客车企业近8年1-10月旅游客车销售市场占有率统计表(含8米以下客车)如下：

　　从上图表可以看出：三龙两通及青年、安凯等7家主流企业的旅游客车的市场占有率从04年的42.22%逐年升高到2012年的69.37%，说明在客车行业旅游客车市场的客户一方面越来越注重品牌，另外一方面，旅游客车市场的垄断程度越来越高，而且有加大的发展态势，留给其他客车企业的旅游市场机会越来越少。出现上述现象的主要原因分析：

　　1、三龙两通等客车企业等在客运等细分市场市场占有率一直很高，品牌影响力较大，营销网络健全，对旅游客车市场必然产生良好的辐射作用和较强的影响力。

　　2、龙头企业投入旅游客车产品研发的资金较多，尤其在旅游客车产品的造型改进、安全性和舒适性等方面都有独到的地方，产品竞争优势明显，如宇通客车的“安节通”智能运营系统，是宇通客车基于“物联网”技术，起步于 2009 年，通过近两年 的努力为中国客车行业所精心打造的“车联网”平台，是“宇通安节价值体系”的一个重 要组成部分，“安节通智能运营系统”不等于 GPS，其重点在于通过对车辆运行数据的 采集与分析，对车辆运行状态进行监控、规范，提高对车辆和司机的运营管理能力， 降低油耗，降低车辆危险事件和故障发生的概率，最终降低运营成本，同时“安节通 智能运营系统”还提供更多的增值服务。 安节通智能运营系统，可提供实时的客车安全管理、油耗和车况分析、最佳驾驶 习惯指导、故障隐患预警与远程诊断、应急救援助理、周到维保、卫星定位、实时路 况查询与导航、事故鉴定、信息咨询以及通讯等服务，也为旅游客车的安全、节能、高效运 行提供了高效的管理工具。”，又如苏州金龙的“G-B0S”系统，也大大提高了旅游客车的安全性和营运效率，迎合了旅游市场大部分客户的需求心理和购买行为。

　　3、三龙两通等客车企业在售后服务方面网络较健全，配件供应较及时，服务能力较强，旅游客户购买时的心理顾虑较少。

　　4、旅游客车是用来供旅客旅游休闲乘坐的，比较注重品味，与公交和客运车辆有所区别。一般旅客是比较注重旅游客车的品牌的，而三龙两通等客车企业是客车行业的知名品牌，能够满足旅客们的“虚荣心”，因此，旅游客车的经营者们正是抓住了消费者的这一心理，从而更多选择三龙两通等的旅游客车产品。

　　5、在品牌垄断方面，旅游客车市场同其客车其他细分市场一样，强者愈强的局面正在形成，这也是旅游客车市场竞争到一定阶段的必然结果。

　　五、节能环保意识在旅游领域越发明显。 

　　新能源客车逐步走进高端旅游观光市场，并助推该细分市场升温，但目前仍不可能成为主流旅游市场的用车

　　根据市场调研，旅游景区从2010年开始涉足新能源客车。随着国家节能与新能源汽车示范项目的实施，在示范城市的实施方案中，旅游景区成为首先惠及的领域。目前很多区域市场都明确指出，新能源汽车的财政扶持范围包括在区域内5A级旅游景区推广应用的新能源观光车，同时，国家争取用3-5年时间在有条件的景区内推广新能源汽车。

　　根据市场调研可知，旅游观光车的要求与公路客车和旅游客车都不同，每一款旅游观光车都是专门针对不同风景区的路况、工况进行匹配设计的。一般旅游景区都在山区，车辆在道路多弯、多坡道或高海拔的条件下行驶，这种特殊的地理和气候条件必须采用特殊的匹配，车辆的最高车速、制动性能、安全性能、传动系统都要做特殊的设计。不同的路况，推广的产品也不同。比如，在山地就推8~10米的中型车，路况好的线路就推大型客车。在风景优美的旅游景区穿行，旅游观光车不仅要实现运送乘客的基本要求，还要为游客创造舒适、安全、方便的观景环境，旅游观光车要环保先行，这在2012年1-10月高端旅游客车市场中表现较为突出，因为在旅游风景区的评定中，环保指标要求非常高。

　　从上图表看出，2012年1-10月销售的28973辆旅游客车中，新能源客车占据了大约3.14%，比2011年同期的2.93%的比例高出近0.2个百分点。主要车型有CNG(压缩天然气)客车，也有少量混合动力和纯电动大巴，与2011年同期比，新能源客车在旅游市场中增幅较大，纯电动达到20.3%(2012年前10月增幅为负)，混合动力达到20.3%(2012年前10月增幅也为负值)，但相应2011年同期的增幅有明显趋缓的迹象，且基数尚小，而且受到核心技术条件、配套设施等限制，目前甚至3-5年内新能源客车也不可能成为旅游客车市场的主流用车。

　　进一步分析发现，2012年1-10月销售的28973辆旅游客车中，用于景区旅游观光的大约占到约27.0%(7823辆)，而在这27%的旅游观光车中，新能源客车占据了10.1%，而在2011年同期销售的26428辆旅游客车中，旅游观光车销售了7162辆，比2012年少了661辆，也就是说，2012年1-10月的旅游观光市场比2011年同期增长了983.5%，远远高出旅游客车市场平均的增幅，而在2012年1-10月的旅游市场中，新能源客车中却销售了799辆，比2011年同期的775辆多销售了24辆，因此，在旅游观光这个细分市场中，由于新能源客车的进入从一定程度上导致了旅游观光车市场的升温。

　六、龙头企业重点旅游客车产品规模化明显。 

2012年1-10月重点企业8米以上重点旅游客车车型销量分析