2013年1月十大区域大型公交市场剖析

大型公交车是指10米以上的公交产品(不含特大型)，是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的55%左右，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析大型公交市场尤其是重点区域的大型公交市场就显得非常重要，下面以2013年1月10米以上公交销量最大的全国十大城市来分析之。

　　一、近6年1月销量前10名大城市大型公交销量分析

近6年1月份大型公交客车销量前10名大城市销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、全国十大城市是大型公交车型的主流销售区域，近6年来其每年的市场集中度1月均在40%左右，说明大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，是公交市场的中流砥柱，且流向分布区域不平衡。

　　2、近6年来，上海、北京等十大城市的大型公交销量集中度在2011年以前，均呈现逐年上升趋势，从2008年的40.2%上升到2011年的42.5%，说明其他区域市场的大型公交车市场份额在逐年下降，但到2011年以后出现拐点，到2012年及2013年一直呈现下降趋势。

　　3、 近6年来1月，上海、北京等十大城市的大型公交销量呈现不稳定状态，忽高忽低，呈现出跌宕起伏的状态。

　　4、从近6年1月份各大城市大型公交销量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重庆位居第三、武汉位居第四，深圳位居第五，广州位居第六，成都位居第七，南京位居第八，天津位居第九，沈阳位居第十。销量排位基本与城市规模大小相匹配。

　　5、十大城市，近2年大型公交销量的增幅基本均为正值(北京除外)，说明大型公交市场是公交市场增长的主要动力。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　2、大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，一般市区大型公交车的线路长度达50公里左右，每个来回平均里程大约100公里。一般大型公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为100人次计算(中途有下也有上的，但票额收入依然产生)，每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上)，单程的营运收入为150元，来回一趟的营运收入为300元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在25升左右，每升(大型公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.5元计算，来回每趟耗费的油料成本在188元左右，可见，每趟的毛收入可以达到110元左右，可见大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，中小型公交车载客人数比大型公交平均要下降40%，而油耗与大型公交比相差无几，因此，经济效益就要差很多。

　　3、特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与大型公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般大型公交车单辆平均价格大约在35-40万左右，而一辆特大型公交价格大约在60-70万，价格比大型公交高出50%多。其次，较大城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与10米以上大型公交车型相比。

　　4、虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买10米以上大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买10米以上大型公交车，用来解决大城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，公交车型中80%以上为10米以上大型公交车。因为10米以上大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多客车企业都在花大力气进行10米以上大型新能源公交(主要是混合动力居多)研发，而那些新能源客车示范运营的大城市也乐于接受10米以上大型新能源公交客车，一方面是因为10米以上大型新能源公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市10米以上大型公交的销售。

二、2013年1月十大城市10米以上大型公交车型销量结构分析

2013年1月销量前10名城市10米以上公交销量按动力种类统计表(辆)

　　从上图表可以分析：

　　1、按动力种类划分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，占据十大城市10米以上大型公交销量的比例分别是：上海59.6%，北京是59.7%，重庆是57.4%，深圳是60.5%，天津是61.0%，广州是61.8%，武汉是52.1%，沈阳是58.8%，南京是63.9%，成都是51.4%。南京最高，其次是广州，再次是天津。

　　2、按动力种类划分，在2013年1月十大城市10米以上公交销量结构中，天然气CNG是第二大的比例，占据十大城市10米以上大型公交销量的比例分别是：上海11%，北京是17.2%，重庆是21.8%，深圳是19.8%，天津是13.8%，广州是13.3%，武汉是18.4%，沈阳是15.5%，南京是16.8%，成都是28.6%。大西南的成都比例最高，其次是大西南的重庆，再次是深圳和位于中西结合部的武汉，主要是因为大西南区域的CNG资源丰富，价格相对低廉，加气站网点多，营运成本比其他燃料低。而武汉地处中西结合部，CNG资源也比较丰富，同时属地的武汉扬子江客车厂也擅长生产CNG客车，而且大部分供给武汉本地使用，这也促进了武汉市的CNG公交的发展。上述现象也说明了CNG技术是所有新能源客车技术中相对城市的种类。

　　3、按动力种类划分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交销量结构中，LNG(Liquefied Natural Gas,即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本，而且具有热值大、性能高等特点).作为天然气客车部分的LNG，占据十大城市10米以上大型公交销量的比例也还可以。从数量上看，北京最高，其次是上海，再次是重庆和南京，从上述数据分析可知，LPG在南方的广州和深圳比例较高，但2013年只有广州有少量销售，其余均未实现销售。那是因为广州等地的液化天然气气源相对比较丰富一些，同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致。目前中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

　　4、按动力种类划分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交销量结构中，新能源客车中的混合动力的比例占据了第三，明显高于纯电动客车，说明在10米以上新能源客车中，混合动力技术相对成熟，而纯电动客车还不足以让公交公司大量购买。

　　5、LPG即液化石油气，这种燃料目前在国内公交市场运用不是很普遍，只有广州等少数城市以前用过，但市场反应不是太好。

　　三、2013年1月十大城市10米以上公交车主要生产厂家市场份额分析

2013年1月主流企业在十大城市10米以上大型公交中的市场份额%统计

　　从上表可以看出:

　　1、主流公交企业在十大城市10米以上大型公交的市场集中度均超出了60%(南京除外)。

　　2、主流企业在武汉的10米以上大型公交市场集中度最高，达到77.8%，其次是重庆为77.7%，再次是上海70.7%。

　　3、属地企业在本地的10米以上大型公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在 上海的10米以上公交销量集中度为31.6%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的10米以上大型公交的集中度为25.6%,超过了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的10米以上大型公交集中度为36.1%。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的10米以上大型公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是海格，再次是黄海。

　　四、研究结论：

　　1、上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是10米以上大型公交的主要销售区域，且大型公交的市场集中度在2011年前是逐年升高的，占据的市场份额几乎超过了40%，但到了2011年后情况则相反。

　　2、 近6年来1月，十大城市的10米以上公交产品单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好，上海和北京表现最为突出。

　　3、在十大城市中，传统柴油燃料仍然是10米以上大型公交的主要配置，CNG是大型公交在新能源客车中最为成熟的产品，LNG其次，混合动力第三，纯电动客车销量仍然较小，LPG等清洁燃料作为CNG的补充，目前销量也不大，只在广州等区域有销售的趋势。

　　4、在十大城市中，宇通客车是10米以上大型公交中最为认可的品牌，其次是海格，再次是黄海。属地企业生产的10米以上大型公交在当地销售占有明显的优势。

　　5、生产销售10米以上大型公交的企业，从对上述十大城市的10米以上大型公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的大型公交市场份额，才能达到最好的效果。